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Sie schenken uns Ihr Vertrauen

Wir schenken Ihnen Sicherheit und Rendite für Ihr Vermögen

Sie suchen einen Anlageberater, der Sie ehrlich und unabhängig berät, Ihre Fragen kompetent und professionell beantworten kann und Ihnen dabei hilft, wie Sie Vermögen anlegen, aufbauen und sichern können? Ob Sie Ihre private Altersvorsorge auf ein sicheres Fundament stellen möchten oder eine gute und rentable Geldanlage suchen: Nutzen Sie unsere gebündelte Kompetenz, unser Wissen und unsere langjährige Erfahrung.

Ihre Vorteile

Unabhängigkeit

Martin Alber und Stephan Kopf sind in der Auswahl der Produktpartner unabhängig. Mit vielen unserer Produktpartner (Kapitalanlagegesellschaften, Fondsgesellschaften, Versicherungen) pflegen wir eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit. So können wir unseren Kunden auch gut begründen, warum wir mit wem zusammenarbeiten und warum die empfohlenen Produkte für die Situation unserer Kunden besonders gut geeignet sind. Bei Investmentfonds können wir aus dem großen Angebot von mehr als 7.000 Investmentfonds von Banken, Vermögensverwaltern und Kapitalanlagegesellschaften die Perlen herausfischen. Auch bei der Risikoabsicherung (Familienabsicherung, Arbeitskraftabsicherung, Haftpflicht-Versicherung, Kranken- und Pflegeversicherung) haben wir als Makler den Zugriff auf die Tarife der interessantesten Versicherungsgesellschaften.

Kompetenz und Erfahrung

Martin Alber und Stephan Kopf sind seit Beendigung der Bankkaufmann-Ausbildung beide weit über 20 Jahre in der Anlageberatung tätig. Wir legen großen Wert auf regelmäßige Weiterbildung und Qualifizierung, unter anderem Weiterbildung zum Immobilienwirt VWA Freiburg, Beteiligungsökonom oder zertifizierter Fondsberater EAFP. Aktuell betreuen wir über 1.500 Kunden mit einem Anlagevermögen von über 50 Mio. Euro.

Günstige Konditionen

Bei der Geldanlage spielen Kosten eine besonders wichtige Rolle. Denn wenn sie zu hoch sind, können sie den Erfolg einer guten Geldanlage wieder zunichtemachen. Banken verlangen oft immer noch hohe Ausgabeaufschläge und hohe Depotgebühren. Das muss nicht sein, denn die Bank erhält, wie auch wir als unabhängige Berater, einen Teil der Verwaltungsvergütung der Fonds als Provision. Bei Investmentfonds verzichten wir zu 100 Prozent auf den Ausgabeaufschlag (in der Regel 2 bis 6 Prozent). Auch bei allen weiteren Anlagen verhandeln wir in der Regel „Großanlegerkonditionen“ mit deutlichen Einkaufsvorteilen für unsere Kunden. Zusammengefasst bieten wir unseren Kunden Direktbankkonditionen bei gleichzeitig persönlicher Beratung und Betreuung.

Umfassende Beratung

Wir suchen nicht das schnelle Geschäft sondern eine langfristig vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Zu Beginn einer Partnerschaft steht zunächst einmal ein ausführliches Gespräch, in dem die Ausgangssituation der Kunden sowie seine mit Kapitalanlagen gemachten Erfahrungen und Erwartungen besprochen werden. Als Ergebnis dieser Erstberatung erarbeiten wir verschiedene Anlageempfehlungen, die wir ausführlich erläutern und bei Bedarf so lange anpassen, bis die Vorstellungen und Wünsche der Kunden vollständig erfüllt werden.

Persönliche Betreuung und freundlicher Service

Dies ist für uns selbstverständlich. In unseren beiden Beratungsbüros in Filderstadt und in Oberndorf-Beffendorf stehen wir Ihnen gerne für einen Beratungstermin zur Verfügung. Dieser kostet Sie nichts, bringt Ihnen aber garantiert wertvolle Impulse. Stimmen Sie mit uns Ihren Wunschtermin ab.

Glaubwürdigkeit

Auch unser eigenes Vermögen verwalten wir nach den gleichen Kriterien wie das unserer Kunden. Wir prüfen den Markt laufend auf neue und interessante Anlageideen. Deshalb ist es bei uns auch der Normalfall, die empfohlenen Produkte im eigenen Depot zu haben bzw. sich an diesen zu beteiligen.